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一个罕见出现投资者兴趣(qu)涌入的领域是原油(you)的(de)日历价差，本月期权未平仓合(he)约达到了历史新高。在一(yi)种不寻常的情况下，交易员曾押注(zhu)，短期供应紧张可能会逆转为供应(ying)过剩，因为欧(ou)佩(pei)克和其他产(chan)油国在增加原油供应，而与此同时，不(bu)明朗的经济前景可能会抑制需(xu)求。这种因以巴袭击而(er)消失的 “曲棍球棒” 形曲(qu)线，已恢复到三周前的状态(tai)。

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伊(yi)朗首都悳(dé)黑蘭(lán)28日擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)(li)，悼唸(niàn)在(zai)近期以伊衝(chōng)突中遇難(nán)的60多名高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)等。在伊朗媒體(tǐ)報(bào)道(dao)國(guó)塟的畫(huà)(hua)麵(miàn)中，沙姆哈尼拄着柺(guǎi)杖(zhang)赫然(ran)現(xiàn)身。以色(se)列(lie)《新消息報》説(shuō)，這(zhè)昰(shì)自沙姆哈尼位(wei)于(yu)悳黑蘭的住所本月早些時(shí)候遇襲(xí)以來(lái)，這名伊朗高官首次公開(kāi)露(lu)麵。

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综合盈利、行业(ye)景气(qi)和交易(yi)等(deng)维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示🥔，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层💔🍉🩳，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破👘🥻、持续研发投入大🧡🩲、商业前景广阔的优质科创企业💕🥥💘🥭，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排🍄。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度🍄💗🍉👿；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围🍋🥭🍋🥕👝，支持人工智能、商业航天🥾🥥💗👚🍒、低空经济等更多前沿科技领域企业适用😈👘🩲；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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1、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格(ge)方面，7月市场风(feng)格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会(hui)迎来(lai)上市(shi)公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国防军工、创新药。

2、周五（6月27日）💓🥿🩱💋，大盘回调之际🧡👅💋🥒，化工板块逆市拉升👝👙💞，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%🍉，午后略有回落🍌，截至收盘，涨0.67%。