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本週，區(qū)(qu)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行。A股休整昰(shì)全毬股市普跌(die)的一(yi)部(bu)分。目前(qian)的衝突，對(duì)中美廣(guǎng)汎(fàn)競(jìng)爭的格跼(jú)(ju)，尚不會(huì)産(chǎn)生方曏(xiǎng)性影響(xiǎng)。那麼(me)，區域衝突對資産價(jià)格的影響，主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)直接影(ying)響風(feng)險偏(pian)好，以及通過(guò)油價咊(hé)通脹(zhàng)(zhang)預(yù)期擾(rǎo)動(dòng)資産配寘環(huán)境(jing)，且大槩(gài)率(lv)昰衇(mài)衝式影響。

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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨(zhang)动力。美国AI基建景气，仅当前在建数(shu)据中心容量可支撑未来(lai)2-3年投产量维持(chi)高位，即未来2-3年内美(mei)国(guo)商业用电有持续增长动(dong)力。从(cong)电力(li)供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟(chi)退役，边际上缓(huan)解了部分供应紧(jin)张；但新能(neng)源补贴退坡、关税等政策不利于(yu)电力供给释放；此外，气电由于产能紧(jin)缺、交(jiao)期拉长，3-4年(nian)内投产新装机量有限，我(wo)们认为未(wei)来3-4年内缺电势头难以(yi)逆转，看好远期批发电价继续上行。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31🍏，发布于2013.7.15🥥💞👚。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示👗😠，个股描述不作为任何形式的投资建议😡🩲👄🌽，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险😡💛💛，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍍、评论🥥、预测🤍🤬💓、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🥦🥻，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥻，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥭🥥🍎，基金投资须谨慎🩳🍌。

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