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2025-06-24 00:42:46 作者：叶建新

招银国际发布研报称🍓，预期三一国际（00631）于2025财年将重返增长轨道👗🍉，受稳定掘进机需求、大型港口设备强劲增长，以及国内矿用卡车表现超预期推动🤍，认为将抵销综合采煤装备（CCMUs）销售相对疲弱的影响。此外，该行预期三一国际新兴业务部门的亏损处于可控水平（2025年预估约2至2.5亿元人民币）🥾💯💋🩰，认为可缓解市场担忧👢🎒🩱。

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据媒体报道，5月19日，辉瑞以12.5亿美元首付款授权3SBio Inc．一款实验性癌症药物👠，并追加1亿美元股权投资；两周后💓，百时美施贵宝宣布以最高115亿美元的价格授权BioNTech SE一款癌症药物🍎，而后者早在2023年便已从中国公司Biotheus Inc．获得授权。

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3🧄🍄🥻🍋、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶👗🩰，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛🥭，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落🥒👗🍏，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显🧅😈🍑。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示💘，2024年🍑🌽🎒，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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1、货币政策：展望未来，我们认为东南(nan)亚多国(guo)预计在2025年四季度和2026年一季度期间，额外降息50-75bp，对经济增长加以**，并对(dui)冲对等关税带来(lai)的贸易(yi)增长阻(zu)力。

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2、可能会有一些(xie)投资者会有疑虑，在政策有效对冲前，经济年(nian)中大概率(lv)仍(reng)将有下行，这(zhe)可能(neng)也会加大了市场的(de)调整风险。我认为像去年年中那样指数级别的(de)调整大概率不会发生，或者(zhe)说可能(neng)只会在某一些传统强周(zhou)期板(ban)块(kuai)中发生，但因为有上述我们的几方面结论，市场流动性或将较为充裕，随着经济底部逐步探明，市场(chang)机会可能将越来越(yue)多。

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午夜神马，5月底以来，我们反复(fu)提示6月市场(chang)主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒、通信、医药为代表的科(ke)技成长板块正逐步(bu)成为市场愈发鲜明的(de)主线🤬👅🍇。

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国产精品无码专区在线观看，3、投资者结构：港股机构投资者占比更高👅👢🥝💯🍒，外资占比更高👡🍓👚😈😡，美国债务风险扰动🤬👝🥝🥻，美元走弱，外资寻求中国资产配置🍊，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%💛🍌💘🥕💝，机构投资者占比1/3左右👝🍆，其中外资占比5.8%🥿🩱👚。相比之下港股机构化程度更深👢😠🍊🍓🥕，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🌽🍑🥦。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响👗👜，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同💯💛，美元走弱时A股相对港股溢价下行👄🥬💋🎒👛，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷🍋👠🥑🥬，由于没有外汇管制🥦💝，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🍓💝，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益🥻。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🍏🍇，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🥦🍍👡🥕，东稳西荡下外资加速流入中国市场🍌💕🤍👗🤬🥥👄，港股凭借低估值🍑💓、业绩改善💝🍄🍍🍈、更开放的金融体制率先受益💘💕😠。从个股层面来看，同时在A💋、H上市的企业，外资机构持股占比越高🍇👙，AH股溢价率越低（图表13）👄🍉💯🥿🥥。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🥾，这里以国际中介机构持股比例估算）💟👄🥒，AH股溢价率仅6%💞🍌，而海信家电外资持股比例偏低25%🥾，AH股溢价率也更高达到18%🎒👞。

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