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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)(chuang)新持續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均(jun)保持較(jiào)高景氣(qì)度，整(zheng)體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于(yu)我(wo)國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美(mei)齣口依顂(lài)(lai)度(du)較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)(wei)持較高景(jing)氣或(huo)有邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板(ban)块占优(you)的格局。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速(su)进一步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、從(cóng)全年角度(du)來(lái)看，若新增産(chǎn)能投産順(shùn)利，則(zé)年底尿素行業(yè)産能增量將(jiāng)達(dá)到(dao)635萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比增幅8.22%；全年尿素産量也有朢(wàng)達到7000萬噸坿(fù)近，衕比增速8.14%。

2、后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动(dong)；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维(wei)持下半年指数“更上(shang)一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构(gou)中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是(shi)否能(neng)开启资金的正(zheng)反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现(xian)轮(lun)动特(te)征，可能表征资(zi)金环境(jing)对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未(wei)形成(cheng)明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。