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有券商人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意(yi)味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)(you)覈(hé)心元件的把控。此(ci)外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺(wang)盛，帶動(dòng)MPO高密(mi)度光(guang)纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。

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风险因素：1）下半年(nian)关税对(dui)于出口的利空影响显现(xian)、粗钢压减政策落地并(bing)严格(ge)执行、海(hai)外矿山产能释(shi)放超预期（下行风(feng)险）；2）国内**政策力度加大提振终端需求、海(hai)外(wai)矿山产能释放进一(yi)步延后（上行风险）。

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週五，美國(guó)財(cái)(cai)政部(bu)長(zhǎng)貝(bèi)森特錶(biǎo)示： “有國傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提齣(chū)了非常不錯(cuò)的協(xié)(xie)議(yì)，但(dan)在特朗普4月2日鍼(zhēn)對(duì)(dui)特定國傢的關(guān)稅(shuì)(shui)即將(jiāng)恢復(fù)生(sheng)傚(xiào)前，可能無(wú)灋(fǎ)(fa)完成所有談(tán)判。如菓(guǒ)我們(men)能與(yǔ)18箇(gè)重要貿(mào)易伙伴中的(de)10到12箇達(dá)成協(xie)議——還(hái)有(you)另外20箇重要的貿易關係(xì)(xi)——那麼(me)我認(rèn)爲(wèi)我們可以在美國勞(láo)動(dòng)(dong)節(jié)（9月1日）前完成所有貿易談(tan)判。”

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最后🥥💗🥑💟，物价企稳尚需时日。物价稳定是央行的货币政策目标，央行一季度货币政策报告专栏提到👠🥿，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况。如果需求相对于产出上升😠🥝，货币扩张对物价会显现上拉影响。增加货币供给，在侧重增加投资👜👄、保障供给的发展模式下，反而会带来产能和供给持续扩张，加大供过于求的失衡程度，实际上物价也难以回升🍇🥿👙。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显💋🍅🍄🩰，物价的回暖还需要一定的时间🤍👿💘。

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1、美股展望。风偏回升👡🥦，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整💕🍏🧄。

2、►  “流动性(xing)过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和(he)抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多(duo)或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏(hong)观流动性上，当(dang)前中国M2高达325万(wan)亿人民币(bi)，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史(shi)新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利(li)率水平不仅是历史低点，在全球范围(wei)也接近最低。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放(fang)流动性导致Hibor快速走(zou)低至接近零，也提供了相当充裕的(de)流动性环境。之(zhi)所以(yi)出(chu)现这种情形(xing)，与金管局为了对冲港币(bi)此前触及强(qiang)方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的(de)是，本轮投放的(de)规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短(duan)短4天内四次投(tou)放港(gang)币，累计(ji)注资1294亿港币(bi)。金(jin)管局无法(fa)决定是否要操作以及何时(shi)操作，但(dan)可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动(dong)性或边际收紧，近期(qi)随着(zhe)港元再度触及(ji)7.85弱方保(bao)证，香港金管局也时隔两年再度(du)收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。