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从中长(zhang)期(qi)角度，我们建议(yi)以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭(die)代(dai)、算力基础(chu)设施与AI生态的完善(shan)、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代周期下相关产(chan)业链的自主可控(kong)（国产大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化(hua)大趋势下电动智能汽(qi)车渗透率(lv)增加(jia)。

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2、卓創(chuàng)統(tǒng)(tong)計(jì)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，6月(yue)26日，仔豬均價(jià)(jia)441元/頭(tóu)，較(jiào)年初增加66元(yuan)/頭(tou)，較4月(yue)年內(nèi)(nei)高點(diǎn)跌109元/頭。上(shang)半年，仔豬價格受到(dao)養(yǎng)殖耑(duān)補(bǔ)欄(lán)心態(tài)變(biàn)(bian)化的影(ying)響(xiǎng)，呈現(xiàn)漲(zhǎng)-跌-漲-跌的錶(biǎo)現。4月以來(lái)，養(yang)殖(zhi)耑對(duì)未來豬價的悲(bei)觀(guān)預(yù)(yu)期，疊(dié)加二次育(yu)肥對仔豬補欄(lan)的份額(é)擠(jǐ)佔(zhàn)，仔豬補欄意願(yuàn)(yuan)下降。在這(zhè)一堦(jiē)段，仔(zai)豬價格下跌(die)，市場(chǎng)交投減(jiǎn)弱(ruo)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一(yi)步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资金(jin)方面(mian)，目(mu)前(qian)利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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