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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月(yue)重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融(rong)、国防军(jun)工、创新药。

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