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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月💔，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘👞😠🍎、质量类指数相对占优的格局👝😈🍌👡。总体来看🍆😻🍌，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍇👝👠。而基本面👜🍎、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现😈👞🍄。实际情况来看🥭，6月市场走势维持了震荡的趋势💛，指数表现相对均衡，差距不大🥕👅🍅。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🥝💞🎒🍎，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好👜🥻🥻🥦。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)(he)波動(dong)率交易的理解仍有欠缺。波動(dong)率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的(de)漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在(zai)于囙(yīn)子的(de)變(biàn)(bian)化(hua)昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質(zhi)上昰正曏囙素催化(hua)下波動率迴(huí)歸(guī)交(jiao)易(yi)的結(jié)菓(guǒ)。曏后(hou)看，年內(nèi)(nei)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破(po)去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易(yi)后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期(qi)下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握(wo)。

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最终6月的(de)行(xing)业表(biao)现围(wei)绕伊朗以色列冲突升级(ji)带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工(gong)军贸预期升温；全(quan)球算力需(xu)求确定(ding)性回升，海外芯(xin)片龙头(tou)大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电(dian)子、军工领(ling)涨。

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1、2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%🩱🥒👿👞，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨👅😡。预计自7月起地炼开工率将有所回升👅🥕💌🥔，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是💕，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂🍎👞👞🍍，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外🥔🍏👅，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落👢。发电端🌽🥔💋，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长🥭💟👅🥕🥾，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求🍓，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击👜👚👢。

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