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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍈。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💖💓，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👝🥾👘，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🩰🍍，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍎🍊🧡，关注盈利和分红稳健的银行🍎😻💝💘；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥾、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💌，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💓💗🥒💝，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💯🍊💔，关注存量项目进入收获期👞💛👠🍏，自由现金流释放加速的电信运营商🥻💯🤍。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍒🧅🤍💔，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💗🤍👗，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥿👘、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍇🥻，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👙💗，相比主板（10%）或表现出更大的优势😈😡💞。行业关注自主可控，包括电子（算力👠、半导体设备、芯片）🍏🥕、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🌽🍎、通信（算力服务+卫星通信）🤬🍓🧄。

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2、美国(guo)财政部(bu)长斯科(ke)特·贝森(sen)特回应称，戴(dai)蒙过往也曾多次发出类(lei)似警告，不过这些(xie)警告并未成为现实。有观察人士则认为，戴蒙是在向摩根大通员工传递信号，提示他们对债券投资风(feng)险保(bao)持警惕，避免因过度承担风险而遭受损失。