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从产品类型看，年内已清盘产品中，权益产品占比(bi)七成。这其中，无论是被动指数类产品，还是主动管理产品，新能源、医药、消费等行业主题基金(jin)已(yi)成为清(qing)盘“重灾区”。

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北(bei)美头部云厂(chang)商1Q25业绩多数超预期，资本开支维(wei)持或上修，打消市场(chang)此前(qian)部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂(chang)商1Q25业绩会观察到(dao)，AI赋能云(yun)服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且(qie)我(wo)们在前文中提到，云厂商资本开支均(jun)维持或上修，我们(men)认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市(shi)场预期。关税方面，在当前关税政策(ce)下，由于海外通信(xin)板块厂商大(da)多进行全球化布局，因此我们(men)认为较大概率(lv)能够绕过(guo)关税较高的生产地，需要承担的关税有限(xian)；且(qie)企业大多定价权较强，能够将关税影响通(tong)过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海(hai)外通信(xin)板(ban)块利润(run)率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需(xu)求影(ying)响亦有限。

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周日中午，也门胡塞武装称在过去的24小(xiao)时内，在与(yu)伊(yi)朗协(xie)调下，用多枚弹道导(dao)弹袭(xi)击了以色列。以色(se)列卫生部门的统计数据显示，当地时间6月15日凌晨，伊朗新一轮导弹袭击(ji)已致以色列10死超200伤。

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展望后市，国元(yuan)证券表示，白(bai)酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行(xing)业主线，当前白(bai)酒需求暂时承压，建议关(guan)注护城河(he)宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企(qi)，以及竞争格局较好、势能向(xiang)上的区域领先酒企。大众品方(fang)面，啤酒消(xiao)费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细(xi)分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶(nai)价(jia)格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

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