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这(zhe)里我们分享(xiang)一(yi)个判断中短期市场方向的视角：判断中短期(qi)市场，可适(shi)当降低宏观分(fen)析权重(zhong)，提升强势板块(kuai)节奏判断的权重。之所以(yi)这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为(wei)A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另(ling)一方(fang)面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不(bu)相同(tong)。25年7月(yue)前经(jing)济韧(ren)性主要来自(zi)于外需韧性；25年剩余时间可(ke)能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需(xu)格局(ju)改善。后续宏观主要矛盾面临(lin)多次切换，目前不到能够发酵(jiao)稳定需求预期的阶段。这(zhe)种情况(kuang)下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场(chang)节奏可(ke)能与领涨板块的节奏一致。

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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日(ri)召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金(jin)融(rong)开放合作与高质量发展”，此(ci)前媒(mei)体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融(rong)政策。

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