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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件😠，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时🥻👢，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整💗🍍。

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进入7月后，综合业绩披露期效应👠🤬、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度😡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👅🧅。具体来说🥾，第一，从历史来看🍍，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥾🥭🥦🥿，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💋👚🥝，加力实施增量政策”🍈👠🎒🌽🍊，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🩰🩳😈，我们认为7月大盘风格相对占优🍎🤍🩱，成长价值风格或相对均衡💞🥔。对7月的风格指数推荐如下：

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后续(xu)如(ru)何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路(lu)径一(yi)是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资(zi)金的持(chi)续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下(xia)半年指(zhi)数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期(qi)行(xing)情(qing)未(wei)必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶(jie)段是(shi)否能开启资金的(de)正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走(zou)向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入(ru)；三是除了(le)内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓(huan)解(jie)与市场风(feng)险偏好修复的共(gong)振结果。一(yi)方面，中东局势超市场预(yu)期平息，大(da)幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在(zai)外交政策上(shang)的表态，特别是在以伊问题上的处理降(jiang)低了市(shi)场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部(bu)分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债(zhai)收益率(lv)回落，形(xing)成(cheng)与一季度全球资(zi)产组合相对的“反向组合(he)”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度(du)为A股提(ti)供支撑(cheng)，也通过(guo)科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块(kuai)。

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1、除此之外，在經(jīng)濟(jì)改善(shan)的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃(wang)伴隨(suí)着大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大(da)型産業(ye)趨勢(shi)的特徴昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透率預(yù)期的快速提陞(shēng)。大型産業趨勢也(ye)昰堦(jiē)段II的(de)覈(hé)心進(jìn)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告的第(di)三部分將(jiāng)會(huì)進行(xing)詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述。

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