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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军(jun)工、电力设备、电(dian)子等行业较A股(gu)估值更低。从估值绝对水平来看，多年来(lai)港股持续低(di)于A股，截至(zhi)6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍(bei)，均显著高于恒(heng)生指数10.6倍，对(dui)比成(cheng)长(zhang)板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今(jin)年港股两次行情启动时(shi)估值均处历史低位。年初(chu)恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分(fen)位，同(tong)期万得全A 17.5倍(bei)、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分(fen)位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整(zheng)体法计算行业PE，并以“A股(gu)行业PE/港股行业PE-1”衡量某一(yi)行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有(you)色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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2、1、供给(gei)：据SMM，周内(nei)氧化铝开工率上调1.57%至80.32%，周内河南山西部分企业检修结束、恢复生(sheng)产，其他多(duo)地持稳。电解铝方面，供给维持高稳，短期暂无新增和置换计(ji)划(hua)。据SMM，预计(ji)6月国内冶金级氧化铝运行产能增至8795万吨，产量723万吨，环(huan)比下滑0.8%，同(tong)比增长5.7%；6月国内(nei)电解铝运(yun)行产能持稳在4391万吨，产量361.5万吨，环比下滑(hua)3.1%，同比(bi)增长1.7%，铝水比小幅回涨至76%。