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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场👜👠😻💝，在人民币国际化进程中扮演重要角色🍅🍅。从长期看💋🥻🩱💋，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化💟🥬👗，如美联储进入降息周期💗、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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此次(ci)標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不(bu)陌(mo)生，其曾昰(shì)緻尚科技控股子公司。公開(kāi)資(zi)料(liao)顯(xiǎn)示，緻尚科技(ji)自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福(fu)可喜瑪股(gu)權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終(zhong)持股53%。

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需求方面，上周美国原(yuan)油表需有小幅(fu)下行，不过在传统消费旺季阶段(duan)，整体(ti)消费处于年内高位阶段，汽(qi)油消费表(biao)现较好，柴油消费平淡，整体来看美国原油需求(qiu)明显低于年初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的(de)低速(su)（年初预期的1/3）。中国原油加工量(liang)连续第四周反弹，连续三(san)周(zhou)高于去年同期加工量，但最近2周汽(qi)柴油(you)产量几乎没有增长，原油加工增量(liang)主要去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去(qu)年同期，这让炼厂不得不调整生产计划。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国(guo)“对等关税(shui)”谈判期即将结束，全面达成协议概(gai)率小、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性存在(zai)结构性(xing)支撑托底(di)市场，预计市场(chang)波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议(yi)息会议存在释放(fang)利好带动市场(chang)向上可(ke)能。较上月(yue)配置变化，新增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化(hua)对银行、保(bao)险的投(tou)资推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的回调(diao)风险。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🩱。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性💔💓🍅🍉、针对性🌽👘、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏😠。保持流动性充裕👝🍒🥥😠，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模🥒、货币供应量增长同经济增长🩳🤬、价格总水平预期目标相匹配🍆🧄😠。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制🍏🤬🍏，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降💘💝。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化🥕💔。畅通货币政策传导机制👚💝，提高资金使用效率🤬，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期🥭，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、二季度消(xiao)费服务行业盈利(li)在扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续(xu)两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气(qi)，相关领域盈利有望持续改(gai)善。