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1🩰👙、基本面：港股较A股业绩增速更强🍑🧅，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍏👞🍋👞🍋。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍇👜🥥🍑，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💓，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍏，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍄🥔👠，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👜👙🥒🍉，2024年A股主要集中在周期（石化14%👢、煤炭6%）💝💖，消费（食饮8%👗、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🍉🥝👡、电力设备4%）等💌🍈🧄💋，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💗🥾，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外👢👗，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍄🥑、通信12%）🥔👛👞，且更偏向于互联网🥥、信息服务等细分领域💯😈🥾🤍，包括腾讯、网易👜🍌🍈👘、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍊，因此对价格更敏感💕💝👠👿，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💌，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥦🥑🍇👢，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💛，二者增速差从8pct降至-6pct🩰🍏🧅。

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1、報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年截至6月8日，中國(guó)企業(yè)對(duì)外授權(quán)交易首付欵(kuǎn)(kuan)已超過(guò)(guo)25億(yì)美元，總金額(é)超過(guo)500億美元，已達(dá)2024年全年水平。這(zhè)一現(xiàn)象被業內(nèi)稱(chēng)(cheng)爲(wèi)中國生物技術(shù)的“DeepSeek時(shí)刻”，反(fan)暎(yìng)齣(chū)中(zhong)國創(chuàng)新藥(yào)在(zai)全毬(qiú)價(jià)值鏈(liàn)中地(di)位的根本性提陞(shēng)。

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