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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周(zhou)期，港(gang)股(gu)更(geng)偏科(ke)技互联网，受价格下(xia)行的影(ying)响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归(gui)母净利润(run)同比10.2%，显(xian)著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影(ying)响更大，价格下行(xing)压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等(deng)行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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