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复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳💯🍍，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长👛😠，2028年市场规模将超过10亿美元👿，并在2030年突破50亿美元🥕。

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单(dan)因子(zi)表现来看(kan)，沪深(shen)300股票池中，本周表现较好的因子有单季度(du)净(jing)利(li)润同比增长率(1.94%)、5日反(fan)转 (1.83%)、标准化预期外(wai)收入(1.79%)。表现较差的(de)因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👡🥾💯🩰🍓、AI商业模式的落地💘🍄👄、以及AI对消费电子🍆👞、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🩱👅🥑，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🤬、储能👅、氢能🤬、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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劉(liú)元遍覽(lǎn)各形各色的創(chuàng)業(yè)者，對(duì)何(he)濤(tāo)，他一邊(biān)(bian)覺(jué)得對方(fang)老練(liàn)，在招人、做産(chǎn)品、咊(hé)(he)供應(yīng)商及(ji)經(jīng)(jing)銷(xiāo)商打交道時(shí)有套方(fang)灋(fǎ)，最重要一次業務(wù)聊天(tian)約(yuē)的昰(shì)白酒跼(jú)——他平日與(yǔ)(yu)年(nian)輕(qīng)創業(ye)者大多休閑(xián)地喝咖啡——一邊髮(fà)現(xiàn)了何濤對資本市場(chǎng)的青澀(sè)(se)。

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1、在企业盈利改善🥿👄🍉、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”💌👗🥿。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后🤬，投资的信心将会持续提升🤬🤍👙🩰🍎，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金💓🍊🍈。

2、周(zhou)五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳！联特科技收盘大(da)涨超17%，光库科技(ji)大涨超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高(gao)，恒信东方、金信诺、太辰光等涨(zhang)超3%。