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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求(qiu)增(zeng)速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在(zai)流(liu)动(dong)性和(he)增量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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2、赵宪成：虽然恒生指数的估(gu)值处在近几年较(jiao)高(gao)的水平，但(dan)科技股和互联网企业仍有比较充分的上行(xing)空间。Wind数据显示(shi)，恒生科技指数2025年的EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增(zeng)速(su)约为14%。相比之下，沪深(shen)300指数的EPS增速(su)预计(ji)约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异(yi)的结构性机(ji)会，拉长时间来看，基本面对股价(jia)上涨的驱动能力(li)可能会更加明显。