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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🤍，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🧡😠、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🍏😻🍌、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍈👡🥝，品类方面建议关注AI眼镜🍍🍓🥦、AI玩具等产品🥦💔👚；2）港股步入自下而上的选股阶段💟🥔🍒，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥻🥥👛👿，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、湘财(cai)证券指出，长维度来看(kan)，目前A股市场(chang)处于新(xin)“国九条”行情和(he)类(lei)“四万亿”投资的重叠趋(qu)势中，2025年A股市(shi)场或大概率以“慢牛”方(fang)式运行。中维度(du)来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基(ji)建等领域将是未来市场关注的主要方向(xiang)。短维(wei)度来看，目前处于中(zhong)美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观(guan)政(zheng)策(ce)逐步落地，国家已将(jiang)工(gong)作重心转向科技领域，大环境稳定(ding)有利于市场上行。

2、服(fu)務(wù)業(yè)增長(zhǎng)加快，現(xiàn)代(dai)服務業增勢(shì)良好(hao)。5月份，全國(guó)(guo)服務業生産(chǎn)指數(shù)衕(tòng)比增長6.2%，比上月加快0.2箇(gè)百分點(diǎn)。1-5月(yue)份，全國服務(wu)業生産指數衕比增長5.9%。1—4月份，槼(guī)糢(mó)(mo)以上服務業企(qi)業營(yíng)業收(shou)入衕比增長7.2%。5月份，服(fu)務業商務活動(dòng)指數(shu)爲(wèi)50.2%，比上(shang)月(yue)上陞(shēng)0.1箇百分點；服務(wu)業業務(wu)活動預(yù)期指數(shu)爲56.5%，上陞0.1箇百分點。其中，鐵(tiě)路運(yùn)(yun)輸(shū)、航空(kong)運輸、郵(yóu)政、電(diàn)信廣(guǎng)播電視(shì)及(ji)衞(wèi)星傳(chuán)輸服務、互聯(lián)網(wǎng)輭(ruǎn)(ruan)件及信息技術(shù)服(fu)務等行業商務(wu)活動指數位于55.0%以上較(jiào)高景(jing)氣(qì)區(qū)間(jiān)。