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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充(chong)沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营(ying)商。小(xiao)盘成(cheng)长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将(jiang)进(jin)一步加强，24/6剩余(yu)流(liu)动性(xing)（M2同(tong)比(bi)-社融存量（剔除(chu)股(gu)权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支(zhi)持中央汇金(jin)公司发(fa)挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进(jin)一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信(xin)）。

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