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▶ 结(jie)合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业(ye)中观景气(qi)度(du)等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数(shu)增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；

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周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”🍋🍍，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🌽，范围包括供应、需求🍉🥕😈、关税💛😠🧅、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降🥥👚，加菜籽、黑海油料库存紧张😠💌，全球油料压力减弱🍏👚💔。2025/26年度🥥，美国农业部对供需均报以乐观期待💘💯。目前看🍄💯💓👗，供应端面积基本如期🩳👗💔，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽🍅🍏🩰👄、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患💟，三季度急需更多广泛的降雨🥿👝。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🥔，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🤍🥔🎒💋，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时🥾，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话💞🍄🥑，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期🤬👢🥿。美豆压榨环节上👘🥬🥑，市场聚焦美豆油生柴政策👘💖💓🩲🥿，7月上旬或落地👢。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🍆，有望推涨盘面榨利😻。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点🍌👚🍄🍒，8月后走强🩰👄👗👠。

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紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购🤍👿，回购公司股份数量775，460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股👅🥒，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费用）。

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1、在行业前景方面🥦，弗若斯特沙利文数据显示💛🥻💋，由2020年至2024年💔👄💯🍏，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元🩱，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升🧄🍈🍎😻。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元🎒😡💝🥒，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

2、对(dui)于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到(dao)来的业绩预告披(pi)露窗(chuang)口期(qi)，相关板块可能会(hui)面临一定压(ya)力。但随着上市公司整体(ti)业绩预告和(he)业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届(jie)时投资(zi)者对新产业(ye)趋势板块的(de)压(ya)力将有所减轻，有利于相关股票的表现。