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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑(yi)，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通(tong)胀数据低于预(yu)期支持(chi)降息，但实际关税(shui)并不明朗阻碍降息，市场(chang)波动率依然(ran)较(jiao)大(da)。中美关系阶段性缓和后，更需(xu)关(guan)注实际供需。供(gong)应上(shang)电解铝净进口修正较(jiao)多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易(yi)链条转移的预期证伪，年(nian)内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨(dun)，同比 +2.6%。2025 年全(quan)年角度看(kan)，消(xiao)费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通(tong)运输(shu)（+45）、电网用(yong)铝（+75）、出口（-25），合计用(yong)铝增长 100 万吨，增速(su)约(yue) 2.21%。全年(nian)平衡上预计累(lei)库 32 万吨(dun)，但(dan)阶段性库(ku)存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对(dui)待。预计主力合(he)约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有(you)挤仓(cang)可能性的考虑(lv)）。

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