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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💋🥭。近两年来港股业绩增速显著强于A股💛👿🍉😈🥝，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🌽🍋💘，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💘🤬，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥦🍏👚，核心在于A股的行业特征💌🧡🍋👞，从剔除金融的净利润占比来看🩰🎒🥕💘，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💔👿，消费（食饮8%👅👚、医药6%）🍊👚💓💝，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🩳😈🥬，价格下行压缩毛利🥦🍅🍋，进而影响盈利表现。相比之下🍏🧄🥑，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网👘、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头👢👡，消费🥻🥾🥔🩰、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥻，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👡，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👄🍄🥒🥔👿，二者增速差从8pct降至-6pct💞💖🥒。

2、政策面上👝🌽💛💗👙，从2018年开启“4+7”集采到去年底👗🌽，全国药品集采涉及435个品种👅。新药研发资金需求大、周期长、失败率高🥬👘🥿，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速👞，但医药支付能力也面临挑战。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报。