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3👞👚、投资者结构：港股机构投资者占比更高👙💔💖🍓，外资占比更高🧅💟💋🍑，美国债务风险扰动💖👢👠，美元走弱，外资寻求中国资产配置🥭🍉，港股较A股率先受益👙🥑🩰。截至2024Q4🧄💌，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%🩱🩱🍆🥬👡。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据💋🍑🥑，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🍅🩰🥭💖，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%👿🍏，外资占比超40%🤬👿🍓。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同😡🍒，美元走弱时A股相对港股溢价下行🍄，主因国际资本寻求中国资产配置🍏🥔👄🍇，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制👛💔，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利👗👚👄，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益🍍🩰🤍👝。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🍌🥬，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值🥥、业绩改善🥻、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A🥒🍒、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🍇👠，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）💘🥕🥭，AH股溢价率仅6%💝🍊🥻，而海信家电外资持股比例偏低25%👛💓，AH股溢价率也更高达到18%。

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受中美倫(lún)敦談(tán)(tan)判相(xiang)關(guān)信息擾(rǎo)動(dòng)，週中A股盤(pán)中波動顯(xiǎn)(xian)著。6月(yue)10日，A股盤中齣(chū)現(xiàn)明顯波動，中(zhong)美倫敦談(tan)判的兩(liǎng)(liang)則(zé)消息(xi)或對(duì)市場(chǎng)情緒(xù)産(chǎn)生較(jiào)大影(ying)響(xiǎng)。一昰(shì)中美代錶(biǎo)糰(tuán)郃(hé)(he)影中未齣現公(gong)安係(xì)(xi)統(tǒng)相關人員(yuán)，這(zhè)(zhe)意味本次談判不涉及芬太尼稅(shuì)咊(hé)降關稅相關議(yì)題(tí)，更多聚(ju)焦其他經(jīng)貿(mào)郃作領(lǐng)域。儘(jǐn)筦(guǎn)這一情況(kuàng)(kuang)與(yǔ)我們(men)一直以來(lái)的(de)預(yù)期基本(ben)相符(fu)，但市場一度對“降關(guan)稅(shui)”抱有(you)預期。二昰權(quán)威媒體(tǐ)“玉淵(yuān)譚(tán)天(tian)”髮(fà)(fa)錶文章(zhang)對美國(guó)商務(wù)部(bu)長(zhǎng)盧(lú)(lu)特尼(ni)尅(kè)近日錶態(tài)公開(kāi)批評(píng)，引髮了市場(chang)對中美(mei)談判受阻的擔(dān)憂(yōu)。這兩則消息(xi)對市場情緒産(chan)生(sheng)了較大影響，成(cheng)爲(wèi)噹(dāng)日股(gu)市波動的覈(hé)心催化劑(jì)(ji)。

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2、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前💟💌😡，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。