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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀(zhang)，红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩(suo)水-债务压力(li)-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金(jin)通过信贷(dai)渠(qu)道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳(wen)定的自由现金流创造和(he)分红(hong)能力占优。牛市上(shang)下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃(ling)型配置思路。

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