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AIDC以(yi)太网渗透率提(ti)升趋势明确，AI以太网交换机量产、业绩兑现。我们认为，受益于以太网(wang)的经济性和开放性(xing)，叠加性(xing)能升级并接近InfiniBand协议，在AIDC训练集群的渗透率有望持续提升(sheng)，我们看好以太网生态内交换芯片、交换机厂商业绩(ji)释放(fang)。据各(ge)公司官网(wang)和业绩会，思科的AI交换机已于今年4月量产(chan)，已获4家超大规模云厂商客户，超10亿美元订单，2H25将(jiang)产生收入贡献；Arista网络和Celestica的AI交换机均已于2024年(nian)实现量(liang)产，Arista表示今(jin)年是AI交换机组建大规模集群的放量年，我们认为(wei)业绩贡献值得期(qi)待。

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汇率：下半年或是区间行情，日元强弱因素并存💯💗👅🎒。日元走弱的主要因素来自于基本面，日本经常收支的最大构成分项“初次收入”基本不回流至日本国内👙👙💖，产生不了日元升值的压力🩲🍇🍊，此外日美贸易协定今后也有可能带来更多日元贬值的资金流🤬，我们认为日本实则为经常收支👙🎒🍒、资本收支双逆差国家。日元升值的主要因素来自于政治层面🤍🥔，美国方面或不希望日元进一步大幅走弱🍆，日元方面也同样如此（进一步走弱的日元会带来通胀的进一步的上升）。强弱因素并存的背景下，日元或是区间行情。

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1、滬(hù)深300指數(shù)咊(hé)A500指數均爲(wèi)A股覈(hé)心資産(chǎn)的代錶(biǎo)指(zhi)數。配寘覈心資産一方麵(miàn)有較(jiào)(jiao)大(da)機(jī)會(huì)分亯(xiǎng)(xiang)優(yōu)(you)質(zhi)龍(lóng)頭(tóu)公司髮(fà)(fa)展帶(dài)(dai)來(lái)(lai)的長(zhǎng)期紅(hóng)利，伴隨(suí)公司成長實(shí)現(xiàn)資(zi)産增值；另一方麵，覈心資産憑(píng)借強(qiáng)大的護(hù)城河(he)，在市場(chǎng)波動(dòng)中更具韌(rèn)性，能(neng)在一定程度上降低長期投資所麵臨(lín)的風(fēng)險(xiǎn)，爲資産的保值增值保駕(jià)(jia)護航。

2、日前(qian)，欧洲央行宣布将三大关键利率分(fen)别下(xia)调25个基点，旨在回应通胀回落与经济增长疲弱的现实，同时应对全球贸(mao)易紧张局势带来的不确定性(xing)。不过，欧洲央行并未对整体前景过度悲观。欧洲央行已进入(ru)政策微(wei)调阶段，降(jiang)息动作仍然可能延续，但频率和幅(fu)度都将受(shou)到更多宏观环境与地(di)缘政治因素影响。