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其(qi)影响不仅限于现货(huo)价格，远期曲线的形态在短短几天内发(fa)生剧(ju)烈变化，影响了数百万桶所谓的 WTI 日(ri)历价差期权 —— 这些期权押注不同交割月之间的价差。此前反映对明年石油过(guo)剩担忧的不寻常 “曲棍球棒” 形态已让位于期货溢价市场（即交易员为(wei)即时交割支付溢价）。

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夜幕降临，在路边的餐厅点上(shang)一份馕饼，店(dian)主示意蘸取铜碗里的(de)石榴酱(jiang)。朱红色的酱汁裹着细碎果(guo)粒，入(ru)口是(shi)丝绸般柔滑(hua)的酸甜，浓郁果(guo)香在唇齿(chi)间萦绕，仿佛将整个夏天的味道都浓缩在了这一(yi)口之中。

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今年以來(lái)，機(jī)構(gòu)定(ding)製型産(chǎn)品(pin)清盤(pán)(pan)潮延續(xù)，債(zhài)基領(lǐng)域錶(biǎo)現(xiàn)尤爲(wèi)突齣(chū)；衕(tòng)時(shí)，主動(dòng)權(quán)(quan)益也齣現(xian)機構定製型産品清盤現象。富國(guó)基金孫(sūn)彬旂(qí)下(xia)髮(fà)起式産品，雖(suī)挺過(guò)三年槼(guī)糢(mó)大攷(kǎo)，但囙(yīn)開(kāi)放(fang)期(qi)結(jié)(jie)束后槼糢低于(yu)5000萬(wàn)元觸(chù)髮清盤條(tiáo)欵(kuǎn)，該(gāi)産品(pin)長(zhǎng)期由機構100%持有，但槼糢在今年一季度斷(duàn)崖式縮(suō)水，環(huán)比降幅(fu)近99%。

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投资建议：本轮谈判释(shi)放的出口管制逐(zhu)步(bu)缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业、恒生科技板块及AI中(zhong)游与出口链条带来了明显利好(hao)。然而，投资者仍(reng)应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高。

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1、2、需求：下游企业开工率(lv)环比下降1.02%至45.80%，其中管材开工率环比(bi)下(xia)降3.24%至42.94%，型材开工(gong)率环(huan)比下降1.31%至37.55%；产销率环比上升3.63%至136.97%。

2、建议(yi)在6~8月的(de)半(ban)年报季，更加注重回归产(chan)业趋势(shi)的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度(du)的(de)反应或交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力(li)供应链(lian)（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算(suan)力租赁等(deng)）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪(zong)观察，其中(zhong)多模态视觉(jue)理(li)解(jie)应用趋势明确，建议(yi)重点关(guan)注字节生(sheng)态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公(gong)司(si)，品(pin)类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化(hua)的背景下，港(gang)股是(shi)全球的风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配(pei)比；3）建议开始重新(xin)关注政策信号，未来价格信号的(de)进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加码，但需要耐心等待(dai)。