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2025-06-25 05:08:44 作者:秦圣光

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久久久久久久精品一区二区三区 ,分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥝🩱🎒🥥🍌,尤其港股表现更为强势🩰💋👜💔,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👡👡。而在21年春节后🍑🥝🍋👜💛😠,核心资产泡沫破灭💔,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥑,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👠😡🥾🩲🥔💗👠😡,万得全A全年上涨9%👛🍌🍍🤬,结构上电力设备领涨🍒,此外有色金属🍄👄👙🥭🥕、煤炭、化工💛🍅、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👜👘,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👅,港股21年全年净利润增速21%🍇,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🤬🍍🥑👙,是21年A、H行情分化的重要原因之一👜💟🥻😈💟。当前来看👚🍈,关注通胀回归的节奏和幅度😠🎒🍉🩱💖💋,若价格水平快速回升👅🧅,A股业绩优势放大😠,有望相对港股走强👠😠,但短期概率不大🍅🍄。此外,关注美联储降息预期🍊,若降息时点持续延后🥒💟🍒🥬,海外流动性趋紧对港股冲击更大👿🍋🩰🥬💕,可能出现A股涨港股跌的分化收敛👞👚💓🍋。

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