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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💓。从基本面的角度来看🥬，财政指数的发力和消费的韧性💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝💯💞，使得即将到来的中报业绩期，在科技😻👅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓🍎💗。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👛💖🩱🥕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑🍓👘。在流动性和增量资金方面💔，目前利率仍处于较低水平🧡🥥，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😻，这为指数后续突破上行🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👗，我们称之为牛市阶段II💝🍆。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉💯，7月科技风格占优的可能性较大。

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目前来看🍆，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍉，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍆🧅🤬😈，若未延期👚🍉🥬，部分国家税率或升至25%🍌👝😠。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👞。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低😡💝🤬🍒。

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1、6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日(ri)宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后，央行(xing)于6月(yue)13日再度(du)公告，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買斷式逆迴購撡(cāo)(cao)作(zuo)。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量(liang)后(hou)，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)(lai)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)(e)續作。央行繼續通過(guò)逆迴(hui)購、MLF、買(mai)斷(duan)式(shi)逆迴購等中短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動(dong)性(xing)需求，主動呵護流動(dong)性的意願較強，資金利(li)率低位波動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)(dang)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情(qing)形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境(jing)有朢(wàng)繼續維(wéi)(wei)持，7月資金麵(mian)有朢(wang)繼續維持寬鬆。

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