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25Q2-Q3为中枢(shu)偏高的震荡市，是基(ji)准判断。这(zhe)个判断有什么下行风险(xian)？我们认为(wei)稳定资本(ben)市场“隔离墙(qiang)”能够隔绝(jue)大部分短传导链条的(de)宏观风险(xian)，比如财(cai)政、货币、经济(ji)数据验证。当前市场主要的下行风险，只(zhi)能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较(jiao)高的是美国经济下行可能超预期(qi)，强化全球衰退预(yu)期。这种情况下，中国需求(qiu)也可能更(geng)长时间(jian)维持低位，A股(gu)供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行(xing)压力对中国资产的影响是中性的。

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有一点不可否认：虽然近年来女生在本科新生中总数占优，但在那些顶级大学中，她们仍处于劣势。2023年，985高校录取新生共21万😻，男女比为1.7：1，中国科学技术大学竟高达6.5：1，只有中央民族大学👡💔、华东师大👿🌽、北京师大这样学科设置更多人文类的🥝👝，女生才以2：1的优势领先🍈👄🥦。这也不仅在中国如此，美国2010年的一份报告发现，在美国常春藤大学中🧅，女性在终身教职教授中仅占25%。

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3、投资者(zhe)结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风(feng)险扰动，美(mei)元(yuan)走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户(hu)占比66.7%，机构投资者占比1/3左右(you)，其中(zhong)外资(zi)占(zhan)比5.8%。相(xiang)比之下港股机构化程度(du)更深，根据港交所披(pi)露的最新(xin)数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中(zhong)海外机构投资者占比36%，海外个(ge)人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导(dao)致港股相比(bi)A股更易受海外影响(xiang)，历史(shi)上看AH溢价指数与美元走势高(gao)度相同(tong)，美元走弱时A股相(xiang)对港股溢价下行，主因国际(ji)资(zi)本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监(jian)管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场(chang)时，港(gang)股往往较A股(gu)更(geng)为受益。今年以来市场对美国债(zhai)务风险担忧持续升(sheng)温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡(dang)下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改(gai)善、更开(kai)放的金(jin)融体制率(lv)先(xian)受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越(yue)高，AH股溢价率越低（图(tu)表13）。典型如家电行业中，美(mei)的(de)集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数(shu)据，这(zhe)里以国际(ji)中介机(ji)构(gou)持股比例(li)估算），AH股溢价(jia)率仅6%，而海信家电外资(zi)持股(gu)比例偏低25%，AH股(gu)溢价(jia)率也更高达到18%。

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