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6月3日，百利天恒（688506.SH，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据，吸引130多家机构线上线下参会；6月5日👙，某券商举办的医药策略会💯👄，现场人头攒动，不少人即便被挤到门外💓🧡👄，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）。

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2、估(gu)值：港(gang)股更便宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)(che)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電子等行業(yè)(ye)較(jiào)A股估值(zhi)更低。從(cóng)(cong)估值絕(jué)對(duì)水平來(lái)看(kan)，多年來港股持續(xù)低于A股，截至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上(shang)證指數(shù)14.6倍(bei)，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高于恆(héng)生指數10.6倍，對比成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生科技(ji)的20倍。從相對水平來(lai)看，今年港股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)史低位。年初恆生指(zhi)數PE 8.7倍，處近10年12%分位，衕期萬得全A 17.5倍(bei)、35%分(fen)位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)擊(jī)(ji)的下跌后，恆生指數PE 8.9倍、17%分位，衕期萬得全A 17倍、24%分(fen)位。結構上看，取衕在A、H兩地上市的公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股行(xing)業PE/港股行業PE-1”衡量某一(yi)行業A股相對港股的估值溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電力設備（89%）、電子(zi)（81%）AH估值溢價更高，即港股相對A股更便宜。商(shang)貿(mào)(mao)零售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行(xing)（12%）、有色(se)金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄👡💋👝🥒。本周景气改善的领域主要有：1）黄金💟💟🍉🥻、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大👚🥑；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🧡🍍。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。

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吸引豪(hao)華(huá)投資糰(tuán)的少不了奕斯偉(wěi)計(jì)算揹(bēi)后的創(chuàng)始人：王東(dōng)陞(shēng)。2019年(nian)，王東陞從(cóng)京東方退(tui)休后，轉身二次(ci)創業(yè)，創辦(bàn)了奕斯偉集糰。其二次創業打造的“奕(yi)斯偉(wei)係(xì)(xi)”近期雙(shuāng)(shuang)線(xiàn)齣(chū)擊(jī)(ji)——旂(qí)下奕斯偉計算曏(xiǎng)港股遞(dì)交《招股書(shū)》，兄弟公司奕斯偉材料亦在A股科創闆(bǎn)IPO進(jìn)程中。若兩(liǎng)者順(shùn)利上市，這(zhè)位“中國(guó)麵(miàn)闆之(zhi)王”的資本版圖(tú)將(jiāng)再添兩座城(cheng)池。

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1、近日，广州市商务局发布《广(guang)州市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》，（下称《征求意见稿》）其中，在限制措施清理(li)优化行动方面提出，有序减少消(xiao)费限制。优化房地产政策，全面取消限购、限售、限价，降(jiang)低贷(dai)款首(shou)付比例和利率。同时(shi)，在大宗消费更新升级行动方面提出，更好满足住房(fang)消费需求。持续优化住房公积金使用(yong)政策，支持缴存人在提取住房公积(ji)金支付购房首付款的同时申请(qing)住房公积金个人住房贷款。业内分析认为，广州此次政策松绑不仅是对市场现状的应对，更是有助(zhu)于吸引高端人才、激活产业(ye)链(lian)条，推动城市长期发展蓄(xu)能(neng)。此(ci)次改革举(ju)措具有深远的意义，或将为广州房地产市场格局带来重塑，为城市的发展带来新的活(huo)力(li)和机遇。

2、汇丰美国经济学家Ryan Wang也指出👘，关税带来了 “双向风险”——尽管商品价格可能会在年内持续上升😡🍉🍅，但劳动力市场早期的降温迹象可能通过向下拉动通胀来抵消部分价格上涨压力。