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周(zhou)思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量(liang)流入，以及港股长期处(chu)于估值洼地(di)等因(yin)素共振，同时，国内政策的(de)支(zhi)持也增强了市场信心，尽管(guan)受关税风(feng)波影(ying)响出现波(bo)动(dong)，但整体呈现(xian)出(chu)较强的韧性和上涨态势。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🍅🥑😡，路径一是由EPS改善维持🎒👘，路径二则是由增量资金的持续入市推动😈🤬🍒💘；在进一步稳增长政策增量释放前🧅💛🍓🍏，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👜👝👚🍊。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍑🩲，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥬🥦。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🥕👞🍑；三是除了内需下滑担忧加剧外👞，7月中报业绩期👿、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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国泰海通证券表示，2025年中国股市(shi)估值逻辑(ji)在内(nei)不在(zai)外，根本动力来自中(zhong)国产业创(chuang)新的不断涌现与股市(shi)贴现率的系统性降低，推(tui)动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判(pan)断7月底之前股市仍有上升空间。

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1、下週（6月30日至7月4日(ri)），將(jiāng)有1隻新(xin)股可申購(gòu)。擬(nǐ)于下週二（7月1日）申購的衕(tòng)宇新材，主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主要應(yīng)用于覆銅(tóng)闆(bǎn)生(sheng)産。

2、当前，ST新潮面临退市风险🧄💯。因未按期披露2024年年报及2025年一季报💝🥕💖💝🥒，公司股票已于5月6日起停牌👡🥔🥬🥒🥿。按照相关规定，如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年报🌽👡🍌🥑，则将被实施退市风险警示并复牌。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实🥦👅🍑👜、准确💕🍆、完整的2024年年报，公司股票可能将被终止上市👠。