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不过，尽管内外部挑战并存🩳，但市场对欧洲央行近期政策举措的反应仍相对积极。汇丰资产管理公司投资策略主管侯赛因·迈赫迪表示，欧洲央行看起来处于令人羡慕的地位。潜在通胀已回落至乌克兰危机前的水平🥑，在欧元走强、油气价格下跌的背景下🍊💕😻，通货紧缩似乎将持续下去👙🌽🍅。欧洲资产似乎将受益于欧洲央行的积极举措。

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1🎒🍌、基本面：港股较A股业绩增速更强🥔👠，A股消费+制造+周期💘🍏🍒🥾，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥕🥒。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍈🍍👢👚👠，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🌽🥬，显著高于全部A股的-3%🩱😠，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👘🍒🤬。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥥👚🍅🥔，从剔除金融的净利润占比来看👄，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%👘🧅👅😠、医药6%）🥥🧡🍏，制造业（汽车5%、电子5%💝👙😻👘、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🌽🧡，进而影响盈利表现。相比之下💋🥾🍌🥭，港股除金融外💛👡👡🍋，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍌🥥、通信12%）🍄💟，且更偏向于互联网🥒、信息服务等细分领域💔，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高😡🍓🥔，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🎒🥻🍇👘🍋。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🧄😈，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🧡🍊，典型如16Q4-19Q4🥝，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💛🍒🩲👙👗，全部港股从-3%升至12%🍑，二者增速差从8pct降至-6pct。

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