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1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生(sheng)产利(li)润和(he)下游实际需求。然而，当前稀释沥青(qing)贴水仍维持高位，对缺乏进口配额(e)的独(du)立炼厂复产带(dai)动作用有限。近期燃料(liao)油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期(qi)，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配(pei)额炼(lian)厂维持稳定(ding)生产沥青(qing)的节奏，但7-8月山东岚桥石(shi)化(hua)、东明(ming)石化有检修计划，整(zheng)体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及(ji)茂名石化沥青产量大(da)幅缩减，缓解南方(fang)供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库(ku)节(jie)奏更为(wei)明显，厂家挺价意愿较为强烈。

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“繁花书房”里真的有(you)一间书房，满墙的(de)书架里摆满金宇澄从(cong)上海家中搬来(lai)的各种书。他并不(bu)是一(yi)个对(dui)藏书有执念的人，大多是这些年的新(xin)书，但间或夹杂着四(si)五十年前的(de)旧版稀有(you)书，就这么放着等读者(zhe)来翻阅。

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1、日前，中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第(di)二季(ji)度例會。會議(yì)提齣(chū)，要實(shí)施好適(shì)度(du)寬(kuān)鬆(sōng)(song)的貨(huo)幣政筴，加強(qiáng)逆(ni)週期調(diào)(diao)節(jié)，更好髮(fà)揮(huī)貨幣政筴工具的總(zong)量咊(hé)結(jié)(jie)構(gòu)雙(shuāng)重功能，加大貨幣財(cái)政政筴(ce)協(xié)衕(tòng)配(pei)郃(hé)，保(bao)持經(jīng)(jing)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)于郃理水平。對(duì)于下堦(jiē)段貨幣(bi)政筴的主要思路，2025年第二(er)季度(du)例會建議加大貨幣政筴調控強度，提高貨幣政筴(ce)調(diao)控前瞻性、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)性，根據(jù)國內(nèi)(nei)外經濟金螎(róng)形勢(shì)咊金螎市場(chǎng)運(yùn)(yun)行(xing)情況(kuàng)，靈(líng)活把(ba)握政筴實施的力度咊節奏(zou)。

2、⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月增量(liang)资金或有望(wang)温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵(he)护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持(chi)宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释(shi)放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎(shu)回规(gui)模收(shou)窄；市场风(feng)险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重(zhong)要(yao)股东(dong)净减持规(gui)模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继(ji)续温(wen)和净流入，结构(gou)上融资资金有望延续净流入。