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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💓🍋。具体来说，第一，从历史来看👠，近十年7月市场风格相对均衡😻🥭😡🥾，大盘风格略占优💋👘。第二💘🥥🍎😻👘，外部流动性方面🎒🥒💯👡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍏🧅🍆💔，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🌽💗🍅🍇，加力实施增量政策”🤬🎒🍑💘，关注7月政治局会议的表述变化🍒。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥾🥦🥥，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👛🍋💗。

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金宇澂(chéng)的祖父在老宅裏(lǐ)去世(shi)，他的父(fu)親(qīn)(qin)在這(zhè)裏齣(chū)生成長(zhǎng)，抗(kang)戰(zhàn)后去(qu)了上海從(cóng)事(shi)地下工作。有專傢(jiā)説(shuō)，黎裏鎮(zhen)不少房子的地基昰(shì)明代的，囙(yīn)爲(wèi)用了明代房子常用(yong)的石灰石。到了清(qing)代，噹(dāng)地人認(rèn)爲(wei)石灰石不吉利就(jiu)棄(qì)用了。金宇澂祖上一直到清(qing)代才遷(qiān)居到此。用金宇澂的話(huà)説，他(ta)傢的房子就這麼(me)一層(céng)壓(yā)一層地(di)造在那裏。

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整体看，1-4月工业企业盈利(li)有所改善，但5、6月随着(zhe)出口增速的收窄，盈利预计(ji)边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政(zheng)策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。

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