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下跌中的回落：美(mei)元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比(bi)的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两(liang)次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背(bei)后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外(wai)资占比更高的港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持(chi)股占比(bi)更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持(chi)续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场(chang)，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计(ji)将在未来10年(nian)增加3.3万亿(yi)美元的(de)美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大(da)幅增加至(zhi)125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美国(guo)财(cai)政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增发(fa)的情况，市场对(dui)美国债务风险的担忧可能引发美元进(jin)一(yi)步走弱(ruo)。

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1、从国会(hui)预算办公室（CBO）到税务基金会（Tax Foundation）再到宾夕法尼亚大学(xue)沃顿商学院预算模型（Penn-Wharton Budget Model），众多(duo)经济学家得出(chu)了(le)一个相似的结(jie)论：特朗普的(de)标志性立法在未(wei)来十年内的(de)成本约为 3 万亿(yi)美(mei)元。

2、AH溢价低位向上收敛的三(san)种(zhong)模式(shi)：1、上涨中的追(zhui)赶，即A股、港股均(jun)涨，A股弹性更(geng)大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；3、下跌(die)中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深(shen)（23年、24年5-8月）。