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利率：下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近🤍、10年利率或上行至2.0%左右😻💗🍆👢💘。若利率发生“超速”上行💕🍋，日本央行可能会临时购债稳住市场🍒🧅🥥😡。在通胀背景下🤍👘🌽🍍，日本财政为最大受益者💘，边际明显健全。

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因此，年内银行ETF规模与股价同步上涨，得益于政策引导下的增量资金入场（险资、北向资金🥭😡👛、ETF套利资金）和低估值高股息的防御性配置需求🥕👄。此外🍄，机构低配与政策信号（如降准降息）进一步强化资金流入逻辑👝🍑，形成“资金推动→股价上涨→吸引更多资金”的正反馈。而基本面改善是长期支撑因素：资产质量稳定🍏💗、政策托底和结构性盈利改善为银行板块提供基本面韧性，支撑估值中枢上移。分红政策与长期资金偏好形成契合🩱💟💞，提升板块长期配置价值👄💘💗。

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近些年来，大学新生中“阴盛阳衰”愈演愈烈。从2002年到2022年💕👅🥦🥾，本科男生入学人数从91.8万增至176万，涨幅88%，但本科女生数量则从66.9万暴涨至294万，增幅高达348%。其结果是，2002年男生还占到大学新生的56%，2007年跌破一半，到现在已经只剩40%👘。仅仅二十年的时间，“男孩危机”已经变成不折不扣的现实。

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作为A股市场的绩优标杆，海天味业自上市以来始终保持业绩稳步增长的良好态势。从上市初期98亿元的营收规模，到如今200多亿元的营收体量，其经营实力已远超调味品行业其他企业🍈🥕👝🍏，持续稳固行业龙头地位🩲👞。业内分析指出，此次海天味业实现二次上市，将为企业进一步拓展国际化发展版图提供更广阔的资本平台与战略支撑。

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1、2022-2024年，广信科(ke)技营业收入分别为3.04亿元、4.20亿元和5.78亿元(yuan)，增速分别为31.76%、38.05%和37.49%；归母净利润分别为1472.36万元、4940.44万元和1.16亿元，增速分别为89.75%、235.55%和135.14%。2024年，公(gong)司毛利率为33.5%，净利率为20.11%。公司营(ying)业收入、利润、毛利率以及(ji)净利率近年(nian)来均保持稳步上升状态。

2、湘财证券(quan)指出，长维(wei)度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情(qing)和(he)类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢(man)牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中(zhong)提到的科技(ji)、绿(lv)色、消费以及基建等领域将是未(wei)来市场关注的主要方向。短(duan)维度来看，目前(qian)处于中美关(guan)税90天缓冲期(qi)内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观(guan)政策逐步落地(di)，国家已将(jiang)工作重心(xin)转向科技领域，大环境稳定(ding)有利于市场上行。