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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入(ru)等因素共同助力，上半年港股市(shi)场表(biao)现强势。市(shi)场呈现显著的结构性(xing)特(te)征，例如，医疗(liao)保健方向涨幅约50%，科技(ji)方向涨幅近30%，以及新消费等(deng)板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击(ji)，但在财政加码、创新药(yao)审批松绑等(deng)政策对冲与AI商业化加速等因(yin)素共振下，市场快速(su)修复，形成“春潮—波(bo)折(zhe)—回澜”三阶段行情。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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受近期国际油价回调影响，上周油气主题(ti)ETF下跌。其中，标普油气主题ETF以及能源化工ETF跌幅居前，跌幅都(dou)在4%左右，另有多只油气主题ETF跌超3%。此(ci)外，黄金主题ETF上周也小幅回调。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极(ji)维稳房(fang)地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端(duan)需求中电网投资仍维持较高增速，汽车(che)与家电受益于政策(ce)补贴(tie)以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费(fei)增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维(wei)持(chi)软着陆(lu)预期，需(xu)求端预计稳中回升，但下半年政策(ce)面存在不确定性(xing)，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速(su)分别(bie)为 4.8% 和 3.4%。

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1、尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。

2、3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)(cheng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)(dian)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通(tong)過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。