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当地时间6月15日晚🧄🍈，以色列国家安全总局（辛贝特）负责人罗嫩·巴尔宣布辞职🍌。今年3月21日，以色列**一致决定💖🥿，解除罗嫩·巴尔辛贝特局长的职务，此举引发多方反对🎒🩲😈😡👗。随后🍏💟，以色列高等法院发布临时禁令，“冻结”以**解除巴尔职务的决定。针对**决定，巴尔曾向高等法院表示，该决定并非出于专业考量👅💗🥻🩲，而是因为总理内塔尼亚胡希望他在一系列问题上忠于总理本人😡💝🥕。

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行业配置(zhi)：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企(qi)业，既可以延续(xu)其(qi)分红表现，也(ye)可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银(yin)行(xing)；受益于长久期价值(zhi)和(he)改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善(shan)视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性(xing)视(shi)角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动(dong)性，当(dang)下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括(kuo)电子（算(suan)力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径💘，为未来落地奠定了政策稳定基础🍒👝。尽管还未公开细节🥻，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序🍊💔，而非一蹴而就解决所有分歧👅🍆🥿🧡。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议🍋👡🍏。

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瑞穗银行高(gao)级分析师Asuka Tatebayashi表示，若未能在加拿大达成协议可能不(bu)会对日本经济产生直(zhi)接影响，但关税持续存在最终会拖累经济(ji)增(zeng)长。瑞穗信息综研在4月的一份报告中估(gu)计，关税可能(neng)会使日本今年的国内生(sheng)产总值（GDP）减少0.9%。

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1、美国财政部长斯科特·贝森特回应称，戴蒙过往也曾多次发出类似警告，不过这些警告并未成为现实。有观察人士则认为，戴蒙是在向摩根大通员工传递信号🍒👗🧅🤬，提示他们对债券投资风险保持警惕，避免因过度承担风险而遭受损失。

2、银行股价也曾经历过较长时间的低迷🩲💖，指数一直到2014年才开始明显走强👚。2014年申万银行指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的低点🍅👿。2020年-2023年四年间🍆💔👞🩱，申万银行指数虽连跌四年🍋😡🥕，累计跌幅近24%，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复。