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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🧅。

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据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔👅、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称💗🎒🥿🍒，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬🍆💞。

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2025年6月11-12日(ri)，字节跳动旗下(xia)的云与AI服务平台火山引擎于北(bei)京举行(xing)了新一届 FORCE 原动(dong)力大(da)会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模(mo)态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会(hui)期间，火(huo)山引擎发布了豆包(bao)大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台(tai)等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型(xing)1.6着重强化推理与多模态能力(li)，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成(cheng)绩领先，且具备(bei)突(tu)出的价格优势。在服务升级层面，火(huo)山引擎推出了火山引擎(qing)MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用(yong)，其 AI 云原生全栈(zhan)服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了(le)迭代更新。

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1、上(shang)周五晚(wan)些时候，投资者就遭遇了(le)这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的(de)贸易谈判，而就在几小时前，他(ta)刚确认(ren)美国(guo)与中(zhong)国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗(lang)普(pu)而言，即便是(shi)预期之中的事情也可能充满变数。

2、进入7月后🤍，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💔🍍🍍🎒，成长价值或相对均衡🍊。具体来说😠，第一，从历史来看💯👄🍅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🎒🍑。第二，外部流动性方面👜🍆，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👜👢🥬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥿🍑，关注7月政治局会议的表述变化🥑😠。第四，市场交易和增量资金层面🍉💕🍓🍌，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥾🍅，成长价值风格或相对均衡🧄🤬🩰。对7月的风格指数推荐如下：