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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大🧄💋。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量🍎💋，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工🍅、新消费、创新药等方向轮动👅，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽🍅🥔🍄🍇。

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25Q2-Q3为中枢偏(pian)高(gao)的震(zhen)荡(dang)市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部(bu)分短传导链条(tiao)的宏观风险，比如财政、货币(bi)、经济数据(ju)验证。当前市场(chang)主要的下行风险，只能是长传(chuan)导链条(tiao)的风险，比如中期资产配置格(ge)局的变化。市场关注度较高的是美国经济(ji)下行可能超预(yu)期，强化全球衰(shuai)退预期。这种情(qing)况下，中国需求也可(ke)能更长时间维持低位，A股(gu)供需格局改善节点可能(neng)推后。而在中(zhong)长期中美竞争视角(jiao)下，美国经(jing)济下(xia)行压力对中国资(zi)产(chan)的影响是中(zhong)性的。

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消息(xi)面，中东局势一夜升级。当(dang)地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空(kong)袭。盘中最新消息(xi)，伊(yi)方发动100多架(jia)无人机进行反击。此外，近日俄乌局势也有(you)恶化趋势。

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公司业务增(zeng)长和前(qian)景受下游汽车(che)行业需求及未来发展影响(xiang)较大，汽车行业受消费者需(xu)求和(he)**政策等(deng)因素影响(xiang)，存在不确定(ding)性。海(hai)外(wai)扩张方(fang)面，公司面临市场认(ren)可、运营管(guan)理、法律法规差(cha)异等风险。这(zhe)些风险因素都可(ke)能对公司的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响，投资者在决策(ce)时需谨慎考虑。

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1、2025年上半年🍎🍈🩳，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛💛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松🌽，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观💋，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置🍄🩳。行业层面展望下半年🧡🍋🧡🥔，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信🥦🥭🥔🥾、软件🍒💯🍉、广告>电子>内容）🤍💟，工业（电力设备>自动化），金融🥕🩳，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎🩱👗🍍👚。

2、由于本次转让属于实际控制人家族内部的股权结构调整，不会影响公司独立性💘🥥，也不会对公司经营产生重大影响。转让完成后，上市公司控股股东不变，实际控制人由曹龙祥变更为曹飞和曹龙祥共同担任。