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（1）宏观(guan)层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险(xian)不(bu)容忽视。预计(ji) 2025 年下半年宏观(guan)不确定较大，需要密切关注美国对(dui)等关税动态。美联储将延续(xu)降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策(ce)面以稳(wen)为(wei)主，经济数据短期呈(cheng)现韧性，但(dan)也需要动态关注后续出口回落的风险(xian)。（2）供应层面：近年来(lai)全球(qiu)铜矿生产扰动(dong)不断，结(jie)合铜矿(kuang)企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比(bi)增长 1.63%。同时(shi)，2025 和 2026 年全球将(jiang)迎来铜(tong)冶炼(lian)产能快速扩(kuo)张期，冶炼加工费或持续处于低位(wei)。由于废铜流入(ru)冶(ye)炼端比(bi)例增加，预计 2025 年中(zhong)国和全(quan)球精(jing)铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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2、倘若下半年出口政策在配额、检验方式等方面没有进一步松动🥬，则出口难以对国内供需格局产生进一步影响，但需关注出口政策动态、消息面对市场情绪的扰动。