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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍏👞💕💗💌，1-5月利润同比增长7.2%👝🍆🥔💗，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍉👄👠🥔，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%👙🥬；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🍏👞👿，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👜👚。以旧换新政策效果持续显现🥒👞，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长🥥，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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2、我们发现💘，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🍑👠🩲🥑、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费👠；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%💯🧡🥑🥭💌。