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1、相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品(pin)力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智(zhi)能化领域的追(zhui)赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意(yi)力重新转向(xiang)科(ke)技板块，有望接(jie)力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性(xing)机会的重心。

2、从“两(liang)重”建设的维度看，当(dang)下各方已紧锣密鼓地行(xing)动起来。各部门精心(xin)谋划加强项目储备，抢抓机遇用足用好国家政策，高质量做好“两重”建设(she)各项工作(zuo)，更多(duo)实物工作量加快形成。特别是(shi)随着地方**专项债券和超长(zhang)期特别国债发(fa)行使用加快，“两重”建设加快推进，基础设施投资平(ping)稳增长。据国家统计局相关人士介绍，今年1月(yue)份至5月(yue)份，基础设施投资同比增长5.6%，增速比全部(bu)投资高1.9个(ge)百分点(dian)；对全部投资增长的贡献率为34.5%，比1月份至4月份提高(gao)1.9个百分点。