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行(xing)業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)(mian)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此(ci)外綜郃(hé)滲(shèn)透率(lv)、供需約(yuē)束(shu)等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子(zi)經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量(liang)販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢(jia)電(diàn)等(deng)領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)(chan)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛(jue)起、以及行業景氣(qì)(qi)度較(jiào)(jiao)高的領域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業(ye)推(tui)薦重點關註：汽車(chē)、有色金(jin)屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美(mei)容護(hù)(hu)理、化學(xué)製藥(yào)等”

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有记者问：近日，美方官员称🥕，正在加紧推进与有关经济体谈判💋，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家👿👗🍆🍉🍑，可能单方面设定关税税率🥾🧡🩰。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来🩰，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”👛🍋🍇💛，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此🍆，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场🥔，才能真正维护自身合法权益。

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供应方面🤬，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🥔👄，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面👗💛😻，偏乐观的假设下💘，短期钢企暂无大幅减产的预期💗😠🩳🍊，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降🍉🧡🥬，若发运没有明显下降🩲，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🩳🍆，预计四季度铁矿累库压力明显增加👙。综上所述🧄🥿💓，全球供应释放低于预期🩳🍈，但预计四季度需求端受政策影响🍆🍓，存在分化💌，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会💋，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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