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陈健玮：在全球主要(yao)市场中，港股(gu)估(gu)值仍处于较(jiao)低水平，并显著低于美国(guo)市场。根据(ju)彭博数据，恒生指数2025年预(yu)测市盈率为11倍，预测市净率为(wei)1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超(chao)5%。相(xiang)较于A股，恒(heng)生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来(lai)看，南向资金(jin)持续流入，正重塑港股估值体系，定(ding)价权逐步转移，未(wei)来(lai)A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙(long)头的长期价值。

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1、風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素(su)：1）進(jìn)口(kou)政筴(cè)放鬆(sōng)、煤鑛(kuàng)(kuang)增産(chǎn)超預(yù)期、鋼(gāng)廠(chǎng)減(jiǎn)産超預期(qi)（下行風險）；2）終耑(duān)需求超預期、煤炭保(bao)供不及預期、進口資源持續(xù)緊(jǐn)張(zhāng)（上行風險）。

2、4、观点：从基(ji)本面来说，过剩的格局之下，还(hai)没(mei)有看到拐点的(de)出现(xian)，特别是库存压力(li)比较大。从估(gu)值水平来说，当前价格基本处(chu)在底部区间震荡运行，矿山运行(xing)已经面临较大的成本压(ya)力，而(er)价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍(reng)较为浓厚，主要在于(yu)以下(xia)几点(dian)：第一(yi)，6月正值澳洲财年末，澳洲(zhou)锂矿(kuang)发运量环比明显增加，预计7月国(guo)内锂矿供应(ying)仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在(zai)持续(xu)增加，预计明年将会是本轮周期最后一(yi)个投产大年，且从目前来看，矿(kuang)端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍(reng)有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整(zheng)条(tiao)产业(ye)链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库(ku)存仍在累库，同(tong)时，如若下游消化不畅，正极(ji)厂砍单(dan)，则会对锂盐(yan)形成负反馈；第四，上半年的**政策(ce)之下，或将下(xia)半年需求(qiu)前置化。但需要注意的是，短期来看锂(li)矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来(lai)看，锂价支撑在5.9万元/吨(dun)左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大(da)的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新(xin)财(cai)年，矿企将发布新的生产指(zhi)引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出(chu)价格(ge)底部信号(hao)。