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1、从消(xiao)息面(mian)上看，“2025陆家嘴论坛(tan)”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放(fang)合(he)作与高(gao)质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干(gan)重大金融政策。

2、1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累(lei)，核心在(zai)于(yu)A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车(che)5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不(bu)高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。