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展望2025:1)受国(guo)补、关税等多(duo)方(fang)面因素影响下,我们预计终端需求或受一定影响,2025年全球手机出货量稳中略增,全球PC出货量同比中低(di)个(ge)位(wei)数的增长,其中建议关注iPhone17为代表(biao)的AI手机创新和AI PC渗透(tou)率的提升。2)我们看好(hao)模(mo)型端和应用(yong)端的持(chi)续催化,推动端侧AI硬(ying)件新一轮创新周期,带(dai)动平板、家居、汽(qi)车、工(gong)业等传统(tong)边缘计算的升级,以及AI眼镜等创新硬(ying)件的面(mian)世。3)Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降,推动推理需求的大幅提升,我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长,其中ASIC赛道(dao)增长确定性高。4)受日本(ben)、中东、欧(ou)洲等(deng)多地**AI基建和生态的投入,我们认(ren)为AI算力(li)需求仍保持强劲。
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1、有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会,他观察到,调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理,他们主要关注及询问财务数据🍇💞,而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较🍎,问得更细🩱👿💓、更专业👅🍈👛💋。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗?价格多少?市场规模多大?”其表示🤬🍏🧄,有时候甚至最后一个问题,提问者自己就会给出答案。
2、进(jin)一步消息显示,伊(yi)朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设(she)施和炼(lian)油厂。以色列(lie)广播公(gong)司发布消息称,以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”。15日凌晨,以色列方(fang)面公布的(de)最新消(xiao)息显示,伊朗(lang)本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡。
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