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消息(xi)面，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨，以军共出(chu)动超过200架战机参与对伊朗的首轮空(kong)袭。盘中最新消息，伊方发动100多(duo)架无人机进行反击。此外(wai)，近日俄乌局势也有恶化趋势。

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行业配置：维(wei)持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以(yi)延续(xu)其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估(gu)值弹(dan)性的港口(kou)、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股(gu)息+内销经营(ying)基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改(gai)善视角下，关注(zhu)受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现(xian)金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长(zhang)行(xing)情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好(hao)类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本(ben)身弹(dan)性更(geng)大的(de)北交(jiao)所（涨停限(xian)制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比(bi)主(zhu)板（10%）或(huo)表(biao)现(xian)出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算(suan)力、半导体设(she)备(bei)、芯(xin)片）、信息化（数(shu)据库、操作(zuo)系(xi)统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫(wei)星通(tong)信）。

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上述研报列举了过(guo)去十年持续成长的(de)TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块(kuai)估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面(mian)（利润变化），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降(jiang)23%、传媒下降36%；股利(li)收益率(lv)层面，TMT四个行业(ye)的股利收益率(lv)基本都在5%-10%附近

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而對(duì)外(wai)部衝(chōng)擊(jī)最爲(wèi)顯(xiǎn)著的擔(dān)憂(yōu)(you)，來(lái)自全毬(qiú)貿(mào)易政筴(cè)的(de)變(biàn)數(shù)。美國(guó)**威脇(xié)將(jiāng)對歐(ōu)(ou)盟商品徴收(shou)高達(dá)50%的關(guān)稅(shuì)，引髮(fà)歐洲市場(chǎng)廣(guǎng)汎(fàn)警覺(jué)。在全毬供應(yīng)(ying)鏈(liàn)高度互(hu)相依顂(lài)的揹(bēi)景下，任何形式的貿易摩擦陞(shēng)級(jí)(ji)都可能對企業(yè)投資與(yǔ)(yu)跨境齣(chū)口造成壓(yā)力。對此，拉加悳(dé)指齣，貿易政筴(ce)的不確(què)定性(xing)正在短期內(nèi)抑製歐洲企業的(de)信心。芬(fen)蘭(lán)央行行長(zhǎng)奧(ào)利·雷恩進(jìn)一步錶(biǎo)示，現(xiàn)有政筴糢(mó)型難(nán)以完(wan)全糢擬(nǐ)潛(qián)在(zai)風(fēng)險(xiǎn)，包括貿易壁壘(lěi)、金螎(róng)市場(chang)波動(dòng)，迺(nǎi)至供應鏈中斷(duàn)帶(dài)來的連(lián)鎖(suǒ)反應等。

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