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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继续(xu)演绎景气行情，稳定币主题、国防军(jun)工是弹(dan)性较高的方向。新消费和创新(xin)药6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资产中期估(gu)值(zhi)重估是趋势，待短期市场关注度回落(luo)后(hou)，仍是配置机会。中期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙事强相(xiang)关资产(chan)，黄金、稀(xi)土和国防军工。战略看好港(gang)股是潜在牛市中的(de)领涨市场。

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